Среди густых лесов скрывается старинный город Ллорис, который давным-давно воздвигли эльфы. Однако люди изгнали их, и теперь в Ллорисе господствует властолюбивый шериф, обогащающийся за счёт горожан. Он без конца увеличивает налоги, погружая народ в бедность и лишая их средств к существованию. Тех, кто осмеливается возразить, ждёт изгнание и пытки. В городе назревает мятеж, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебство. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не имели контактов два столетия, и желают сохранить своё хрупкое спокойствие.
