1941 год. Под псевдонимом Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец тайно создает движение против нацистских захватчиков. Благодаря его усилиям к подпольной борьбе присоединяются сотни людей, которые занимаются саботажем, распространяют агитационные материалы и готовят восстание. Василий Афонов становится главой этой подпольной организации.