В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит важное собрание, на котором обсуждается необходимость уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения детонации опасных объектов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, в числе которых находится разведывательный отряд. Их задача — обнаружить завод. В числе разведчиков — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, прежде учившийся в институте восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, группе необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским разведчиком Рыбаком. В состав команды также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях тестируются смертельные химические вещества. Журавлёва и Исимуру ждет смертельная схватка, так как японский офицер грозит взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.
