В тихом и живописном Калязине, на первый взгляд ничем не примечательном, кроме секретной лаборатории, где изучают магию, произошел неожиданный инцидент. Из стен учреждения сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от остального мира, превращая его обитателей в мифических созданий, таких как лешие и русалки. Ее цель — изгнать людей и заполнить мир волшебством. Алексей Попов, решивший спасти своих родных и вернуть нормальную жизнь, встает на ее пути. В этой нелегкой борьбе ему помогают Никита Добрынин, умелый кузнец, и Илья Муромцев, одаренный программист. В столкновении с Хозяйкой стихий завязывается напряженная битва за человечность, любовь и выживание всего Калязина.