Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки, искусный стрелок и мастер рукопашного боя, готов рисковать собой ради своих целей. В ходе одной операции, в которой участвует Николай, происходит неудача, и погибает агент. Устюжанин подозревает, что в отделе появился предатель, но его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить шпиона, который, как предполагает Николай, может попытаться его ликвидировать, он отправляется в уединенную деревню к своему бывшему коллеге, руководителю приграничного района, и устраивается управляющим в лесное хозяйство. На новой должности он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и узнает, что некоторые предыдущие управленцы исчезли при загадочных обстоятельствах или были убиты.
